报表经验分享:我用BI系统做了几张财务分析
来源: | 作者:pmofcffeb | 发布时间: 2019-09-27 | 146 次浏览 | 分享到:

      前言:早就听说用BI做数据分析,又快又直观,操作步骤简单易上手。那,面对对分析要求更高的财务分析,BI系统又能不能在短时间内快速完成直观易懂、分析灵活的可视化分析报表?我用国内知名BI老厂商奥威软件旗下的SpeedBI数据分析云做了几个主题的分析报表。


BI财务分析报表
BI财务分析报表


      第一步:登录并上传数据源


      和其他需要下载安装才能用的BI系统不同,SpeedBI数据分析云是一款BI云平台,只需打开登录页面,通过QQ、微信账号登录即可上传数据源进行数据可视化分析。


      注:SpeedBI数据分析云支持包括市场主流的各大数据源类型,用户需根据自身上传的数据源类型一键选择。


      第二步:灵活运用模板、UI样式


      SpeedBI数据分析云平台上提供了来自各行各业不同主题的BI报表模板,我们可以从中选择合适的模板一键应用,应用后只需替换数据源即可。


      在这一步上,最直观的感受是,不用用户从零开始调试报表样式,系统将直接应用模板设定,如背景图、边框、分析图表样式等。在应用中,如果用户有需要修改的部分,可以直接进行修改。


      第三步:可视化分析功能应用


      SpeedBI数据分析云上有个专为财务分析而生的功能——行计算自定义。


      由于财务指标及维度的排列组合变化多到恐怖,财务分析的工作量非常大。且由于财务核算科目、来往项目的经常变化,在工作量大的同时,对分析灵活度的要求也非同一般。而一般的企业活动,对财务分析不仅要求快、灵活度高,还得同时满足直观易懂、响应迅速(快速响应新的分析需求,在短时间内完成分析报表)。一直以来如何又快又直观,同时还最大化满足财务分析需求都是一个跨不过去的高山。


      而奥威BI独有的行计算自定义功能正是为解决这个财务分析需求与技术矛盾而研发,能够根据行的公式来进行定义,然后不需要去管行和列如何组合。从而实现财务分析的快、准、灵活以及直观易懂。可以说是十分实用、好用的一个功能。


      但如果在此之前你完全没有看过奥威软件关于行计算运用的视频教学,可能一时间会找不到入口,即便找到了也未必会用。笔者在试用前曾通过奥威BI小课堂专门听了课,这才顺利应用该功能,完成财务可视化分析报表。因此建议大家在正式制作财务可视化分析报表前,先抽点时间去看一看教学视频。


      第四步:财务可视化分析报表分享


      BI可视化分析报表做好之后,如何发送给领导?


      SpeedBI数据分析云提供了不同的分享途径,既可生成二维码,让对方扫码打开报表;又可生成链接,通过输入密码打开报表。


      且SpeedBI数据分析云生成的可视化分析报表可于任意终端打开,除了常规的电脑端,在手机、平板上都可秒速打开。也就说即便是身处外地或在路上,都可随时随地打开BI报表,及时获取数据信息。


      SpeedBI数据分析云虽然只是一款云产品,但在可视化分析功能上却毫不逊色,操作简单易上手、可视化分析功能智能度高、可视化分析图表将复杂数据变得更简单易懂,更重要的是由于不需要下载安装,用户也就没有后续的维护压力。总的来说,SpeedBI数据分析云是一款十分符合小微企业,甚至个人办公需求的BI系统。